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　　调研纪要：2025年上半年，在数通领域中，公司收入大幅度增长，尤其是针对400G/800G光模块需求，呈现季度环比向上的趋势，预计下半年将大幅增长。公司100mW产品客户验证与测试符合预期，100G PM4EML通过客户验证，200G PM4EML处于客户推广阶段。公司在大功率CW光源、高速EML方面实现核心技术突破。美国工厂正推进厂房改造、设备采购与团队搭建。公司已提前采购设备保障扩产，将持续投入研发，优化工艺，维持较高毛利率水平。

　　2)金隅集团601992）(汇丰晋信基金参与公司特定对象调研&分析师会议&电线月以来冀中南、河南、重庆等地水泥复价落地15-30元，9月多数区域计划继续推涨。7月-8月上旬价格下滑，8月中旬起多地推动价格复苏，预计9月起全国水泥价格普涨。广灵金隅、邯郸金隅、双鸭山水泥完成产能置换公告，临澧冀东完成公示，未来将推进生产线%，废弃物收集量同比增55%，处置量增38%。截至2025年上半年末有息负债1591亿元，融资成本降至2.84%，下半年将深化银企合作、推动去化与清收、探索新金融工具。地产运营业务收入16.8亿元，同比下降2.8%，毛利率53.8%，持有投资物业265.4万㎡，出租率77%。地产开发结转收入36.6亿元，同比下降58%；签约额68.2亿元，增29%；现金回款64.93亿元，增13%。公司成立市值管理领导小组，派发2024年度股利5.34亿元，控股股东增持3787万股，金额5000万元，将落实2025估值提升计划。

　　调研纪要：公司改性塑料板块过去两年销量增速接近20%，辽宁金发20万吨改性ABS项目部分投产，宁波金发15万吨PP改性项目预计年底建成。LCP产品应用于224Gbps服务器高速连接器，LCP薄膜和纤维级树脂已实现批量供应。PL材料用于3D打印，丙交酯目前外部采购稳定，未来将评估自产可能。海外市场2024年销量增长近30%，新能源汽车、电子电工、机器人等带来新机遇。公司投资产业基金布局人形机器人、AI等方向，推动轻量化材料应用。新管理层履职以来，降低融资成本与负债率，提升现金流与市值，坚持“强化中间，夯实两端”战略。

　　调研纪要：今年上半年，公司电池壳业务毛利率向好，预计下半年随规模效应持续改善；传统易拉罐/盖业务下半年通常优于上半年。公司利用易拉罐成形技术积累，通过冷冲压工艺和特殊材料制备谐波减速器柔轮，显著简化加工流程并降低成本。与韩国Dongwon Systems Corporation拟在欧美组建合资公司，为其三大电池制造商提供电池壳，圆柱壳采用DWI技术，方形壳先用DRD再过渡至DWI。与奥瑞金002701）战略合作，涉及金额约5亿元，在数码罐印刷、铝杯印刷、柔性制造及备件国产化等领域合作，推动设备出海与自主创新。