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　　近期，很多美股AI应用公司开始不断上修由AI驱动带来的业绩预期，包括教育、广告、编程等。一级市场的情况也同样如此，不管是头部明星公司，还是仅有数人的小团队，非常多的AI创新型产品公司都开始出现爆发式增长。对于很多公司来说，寻找用户的核心痛点、迭代出更符合用户需求的产品才是关键。“近期，国内一些公司密集发布相关产品和商业化畅想，我们相信他们也正在走上正确的道路，市场也将会对其商业化体量和弹性给予更好的定价甚至溢价。”陆阳向证券时报记者表示。

　　华泰柏瑞基金研究部进一步指出，在商业化落地方面，AI应用正聚焦B端(企业级)和C端(消费者级)的双轨赋能。具体来看，B端场景以AI智能体为核心，实现降本增效和收入增长，例如在营销、办公和教育领域优化客户洞察、内容创作和决策支持。2025年，全球AI工具在代码生成和客服机器人等领域的应用率已经超过25%，可量化投资回报率(ROI)推动企业支出向AI倾斜。C端则通过硬件集成和多模态重塑用户体验，例如AI虚拟陪伴和智慧终端，当前变现较弱主要受免费模型竞争和宏观环境影响。目前阶段，行业有GPT-5、国内AI应用政策支持等催化，投资者可关注B端环节的AI智能体方向和C端环节的多模态相关方向。